L'ex agente dell'FBI, Frank Black, specializzato nella caccia di serial killer, si è trasferito con la sua famiglia a Seattle per sfuggire alla violenza e all'orrore di cui è stato testimone durante il suo lavoro all'FBI a Washington, DC. Anche se la sua capacità spesso ritenuta spregiudicata e sconvolgente di vedere nelle menti contorte dei serial killer gli ha causato grande tormento, Black sa che il suo "dono" può essere ancora usato per cercare di proteggere e salvare gli altri. Per questo motivo è entrato nel misterioso gruppo Millennium, una squadra di esperti della legge che si dedica alla lotta contro le forze del male e dell'oscurità sempre più forti nel mondo.

La serie ha chiuso le fila delle sue vicende in un episodio del 2000 di "X-Files".