Trama

Sam e Dean corrono in aiuto di un vecchio amico di college di Sam dopo che è stato accusato di un omicidio che non ha commesso. I fratelli scoprono che un mutaforma si impadronisce delle sembianze di altre persone per uccidere. Il tentativo dei fratelli di fermare il mutaforma prende una terribile piega quando questo si impadronisce delle sembianze di Dean.