Xena protegge un bambino innocente che secondo una profezia sara' una futura minaccia per il re, e allo stesso tempo deve aiutare Pandora a non impazzire a causa di una misteriosa scatola.Quando un oracolo predice che un giorno un neonato occuperà il trono di re Alceo (Edward Newborn), Ofelia (Kirstie O'Sullivan), una giovane ragazza, porta in salvo il bambino prima che Nemos (Simon Prast), il consigliere del re, possa trovarlo. Determinata a salvarlo, Ofelia mette il bambino in una cesta e la posa nel fiume. Il bambino viene ritrovato più tardi da Xena e Olimpia. In cerca dei genitori del bambino, Xena salva una donna e scopre che si tratta di Pandora (Mary Elizabeth McGlynn), nipote della leggendaria donna e la presente custode del contenitore. In cerca del bambino, gli uomini di Nemos confrontano Xena in una locanda, dove la trovano con Olimpia e il bambino. Mentre Xena mette fuori combattimento gli assalitori, Nemos afferra la scatola di Pandora e scappa.
Pandora spiega che se la scatola sarà fuori dalla sua portata per un altro giorno, essa si aprirà automaticamente e rilascerà la speranza del genere umano; così Xena organizza un incontro con Alceo e Nemos. Dopo aver declinato la loro offerta di riprendere la scatola in cambio del bambino, Xena escogita un piano per riprendersi il contenitore. Quella notte, Xena si traveste da danzatrice per la festa del quarto di luna ed entra nuovamente nel castello del re. Una volta dentro, Xena viene convocata nelle camere private di Nemos dopo aver danzato sensualmente. Xena lo colpisce, entra nelle camere del re e ricupera la scatola. Nemos si sveglia e insegue Xena ma lei salta da una finestra e scappa con la scatola.
Xena riporta poi il bambino ad Alceo e lo convince ad accettarlo come erede e non come usurpatore del suo trono. Alceo continuava ad affliggersi per la morte del suo bambino di sei mesi, così lo accetta volentieri. Sentendo diminuire il suo potere, Nemos arriva con i suoi soldati nel tentativo di deporre il re. Durante la battaglia che segue Xena e Olimpia devono lanciare in aria il bambino avanti e indietro per evitarne la cattura. Alla fine Xena cattura Nemos e il bambino è salvo. Quando Alceo si prepara a presentare il suo nuovo erede al popolo, chiede a Pandora di restare ad allevare il piccolo. Prima di partire, Olimpia fa cadere per sbaglio il contenitore che si apre, ma all'interno non c'è niente.