John incomincia a frequentare Kim Bishop, l'avvocatessa che era stata licenziata dal suo studio perché troppo puritana e, dato che lei ama la musica, dice di aver fatto parte di una band e accetta di cantare una canzone al bar. Richard aiuta l'amico terrorizzato, chiedendo a Nelle e Ling di flirtare con tutti gli uomini del bar, in modo che applaudiscano l'esibizione di John. L'operazione riesce e John si convince di aver avuto un grande successo. Lo studio "Cage e Fish" difende Kendall Stevens, il telecronista di un'emittente locale che è stato licenziato per aver detto che Babbo Natale non esiste. Kendall ha querelato i suoi capi per licenziamento senza giusta causa, ma, nonostante la brillante arringa di John, non riesce a vincere. Intanto la storia tra Larry ed Ally va avanti. Larry confida ad Ally di odiare il Natale: il motivo è che Larry ha un figlio di sette anni che vive a Detroit e, mentre prima passavano sempre il Natale insieme, ora che lui è lontano non è piu' possibile, e Larry vive la festività con grande tristezza. L'amore di Ally comunque lo fa sentire meno solo...