A Varsavia, St.Aidan incontra Will, e Sydney da lontano si rende conto che l'uomo è Lazarey. L'uomo rifiuta di parlare con Will della Convenzione, ma Sydney fa dire a Will che Julia Thorne lo ha mandato, che lei è in pericolo e che si fida soltanto di lui. Lazarey chiede se "lo hanno già preso" e se "sono già stati a Graz", quando appare Sark e spara a Lazarey con un tranquillante. Comincia una sparatoria, e Sydney e Will riescono a scappare.
Più tardi, Will e Sydney parlano dei vecchi tempi: lei si sente molto sola, e i due si abbracciano e finiscono per andare a letto insieme. Al risveglio, Sydney ha un'illuminazione, e cerca negli hotel di Graz: qualunque cosa abbia nascosto lì, lo avrà nascosto all'Hotel Verlustzeit.
In una camera di tortura, Sark affronta suo padre Lazarey, che inizialmente non lo riconosce. Lazarey, che aveva abbandonato Sark da bambino, gli dice di aver messo in scena la sua morte per lasciargli la sua eredità, ma Sark dice che l'eredità adesso finanzia la Convenzione. Lazarey dice che loro sono davvero malvagi e rifiuta di parlare, allora Sark lo tortura con la fiamma ossidrica.