In Russia, Sydney e Vaughn, che sembra essersi ripreso dopo quanto gli era capitato con Sark e Lauren, arrivano al bunker ma trovano tutto sottosopra e l'elisir già portato via. Vaughn accede ad un terminale e comincia ad inviare ogni dato disponibile a Marshall. Nel computer si trovano dei video che mostrano Nadia Santos da bambina, mentre è in trance e scrive dei messaggi su un foglio. Sydney e Vaughn ad un tratto vengono sorpresi dalle guardie russe, capeggiate da Katya Derevko. Katya si presenta a Sydney come sorella di Irina, poi a sorpresa spara contro le guardie addormentandole e dice a Sydney e Vaughn di indossare le uniformi delle guardie. Katya, Sydney e Vaughn riescono a superare un posto di blocco e scappano via. A S.Pietroburgo, Katya dice che l'elisir è stato preso da Lauren e Sark, rivelando che la giovane Nadya è stata portata via da quel laboratorio dal padre di Vaughn prima di poter completare il messaggio di Rambaldi. Katya, che lavora con la SRV (servizi segreti russi), dice che Irina ha partorito Nadia in una prigione russa dopo aver lasciato Jack ed essersi finta morta nell'incidente. Da allora Katya ha aiutato la sorella a localizzare Nadia, ed è sconvolta nello scoprire che Nadia è con Sloane.
Sark e Lauren portano l'elisir di Rambaldi a Sloane in cambio di un accordo. Sloane è sorpreso nel vederli, e deve accettare con molta riluttanza, portandoli nel suo rifugio e amministrando una dose di elisir a Nadia per provare che lei è effettivamente il Passeggero.
Nel frattempo, Marshall spiega a Sydney che il fluido contenuto nelle bottiglie contiene proteine potenzialmente tossiche che stimolano un muscolo cerebrale portandolo a fare qualcosa di preimpostato, costringendo in questo caso Nadia a scrivere il messaggio. La memoria è posseduta geneticamente soltanto dai discendenti di Rambaldi.